Ellen Brown: La prossima rivoluzione finanziaria globale: La Russia sta seguendo il copione americano
4 aprile 2022
Fonte: https://scheerpost.com/2022/04/04/ellen-brown-the-coming-global-financial-revolution-russia-is-following-the-american-playbook/
Nessun paese ha sfidato con successo l'egemonia globale del dollaro americano - fino ad ora. Come è successo e cosa significherà?
[Antonio Marín Segovia / CC BY-NC-ND 2.0]
Di Ellen Brown / Originale per ScheerPost
I critici stranieri hanno a lungo irritato il "privilegio esorbitante" del dollaro statunitense come valuta di riserva globale. Gli Stati Uniti possono emettere questa moneta sostenuta da nient'altro che la "piena fede e credito degli Stati Uniti". I governi stranieri, avendo bisogno di dollari, non solo li accettano nel commercio ma comprano titoli statunitensi con essi, finanziando effettivamente il governo degli Stati Uniti e le sue guerre all'estero. Ma nessun governo è stato abbastanza potente da rompere questo accordo - fino ad ora. Come è successo e cosa significherà per gli Stati Uniti e per l'economia globale?
L'ascesa e la caduta del petrodollaro
Prima di tutto, un po' di storia: Il dollaro americano è stato adottato come valuta di riserva globale alla conferenza di Bretton Woods nel 1944, quando il dollaro era ancora sostenuto dall'oro sui mercati globali. L'accordo era che l'oro e il dollaro sarebbero stati accettati in modo intercambiabile come riserve globali, i dollari sarebbero stati rimborsabili in oro su richiesta a 35 dollari l'oncia. I tassi di cambio delle altre valute erano fissati rispetto al dollaro.
Ma quell'accordo fu rotto dopo che la politica "pistole e burro" del presidente Lyndon Johnson esaurì la cassa degli Stati Uniti finanziando la guerra in Vietnam insieme ai suoi programmi sociali della "Grande Società" in patria. Il presidente francese Charles de Gaulle, sospettando che gli Stati Uniti stessero finendo i soldi, incassò la maggior parte dei dollari francesi in oro e minacciò di incassare il resto; e altri paesi seguirono l'esempio o minacciarono di farlo.
Nel 1971, il presidente Richard Nixon mise fine alla convertibilità del dollaro in oro a livello internazionale (noto come "chiusura della finestra dell'oro"), al fine di evitare di prosciugare le riserve d'oro degli Stati Uniti. Il valore del dollaro crollò rispetto alle altre valute nelle borse mondiali. Per sostenerlo, Nixon e il Segretario di Stato Henry Kissinger fecero un accordo con l'Arabia Saudita e i paesi dell'OPEC, secondo il quale l'OPEC avrebbe venduto petrolio solo in dollari, e i dollari sarebbero stati depositati nelle banche di Wall Street e della City di Londra. In cambio, gli Stati Uniti avrebbero difeso militarmente i paesi OPEC. Il ricercatore economico William Engdahl presenta anche le prove della promessa che il prezzo del petrolio sarebbe stato quadruplicato. Una crisi petrolifera scatenata da una breve guerra mediorientale fece quadruplicare il prezzo del petrolio, e l'accordo OPEC fu concluso nel 1974.
L'accordo rimase in vigore fino al 2000, quando Saddam Hussein lo infranse vendendo il petrolio iracheno in euro. Il presidente libico Omar Gheddafi seguì l'esempio. Entrambi i presidenti sono stati assassinati e i loro paesi sono stati decimati nella guerra con gli Stati Uniti. Il ricercatore canadese Matthew Ehret osserva:
Non dobbiamo dimenticare che l'alleanza Sudan-Libia-Egitto sotto la leadership combinata di Mubarak, Gheddafi e Bashir, si era mossa per stabilire un nuovo sistema finanziario sostenuto dall'oro al di fuori del FMI/Banca Mondiale per finanziare lo sviluppo su larga scala in Africa. Se questo programma non fosse stato minato da una distruzione della Libia guidata dalla NATO, dalla spartizione del Sudan e dal cambio di regime in Egitto, allora il mondo avrebbe visto l'emergere di un grande blocco regionale di stati africani che modellano i propri destini al di fuori del gioco truccato della finanza controllata dagli anglo-americani per la prima volta nella storia.
L'ascesa del PetroRublo
La prima sfida da parte di una grande potenza a quello che è diventato noto come il petrodollaro è arrivata nel 2022. Nel mese successivo all'inizio del conflitto in Ucraina, gli Stati Uniti e i loro alleati europei hanno imposto pesanti sanzioni finanziarie alla Russia in risposta all'invasione militare illegale. Le misure occidentali includevano il congelamento di quasi la metà dei 640 miliardi di dollari di riserve finanziarie della banca centrale russa, l'espulsione di molte delle più grandi banche russe dal sistema di pagamento globale SWIFT, l'imposizione di controlli sulle esportazioni volti a limitare l'accesso della Russia alle tecnologie avanzate, la chiusura dello spazio aereo e dei porti agli aerei e alle navi russe e l'istituzione di sanzioni personali contro alti funzionari russi e magnati di alto profilo. I russi preoccupati si affrettarono a ritirare i rubli dalle loro banche, e il valore del rublo precipitò sui mercati globali proprio come il dollaro statunitense nei primi anni '70.
La fiducia riposta nel dollaro statunitense come valuta di riserva globale, sostenuta dalla "piena fede e credito degli Stati Uniti", era stata finalmente rotta. Il presidente russo Vladimir Putin ha detto in un discorso del 16 marzo che gli Stati Uniti e l'Unione europea sono venuti meno ai loro obblighi, e che il congelamento delle riserve della Russia segna la fine dell'affidabilità dei cosiddetti beni di prima classe. Il 23 marzo, Putin ha annunciato che il gas naturale della Russia sarà venduto ai "paesi ostili" solo in rubli russi, piuttosto che in euro o dollari attualmente utilizzati. Quarantotto nazioni sono contate dalla Russia come "non amichevoli", tra cui Stati Uniti, Gran Bretagna, Ucraina, Svizzera, Corea del Sud, Singapore, Norvegia, Canada e Giappone.
Putin ha notato che più della metà della popolazione globale rimane "amichevole" alla Russia. I paesi che non votano per sostenere le sanzioni includono due grandi potenze - Cina e India - insieme al grande produttore di petrolio Venezuela, alla Turchia e ad altri paesi del "Sud globale". I paesi "amici", ha detto Putin, potrebbero ora comprare dalla Russia in varie valute.
Il 24 marzo, il legislatore russo Pavel Zavalny ha detto in una conferenza stampa che il gas potrebbe essere venduto all'Occidente per rubli o oro, e ai paesi "amici" per valuta nazionale o bitcoin.
I ministri dell'energia delle nazioni del G7 hanno respinto la richiesta di Putin, sostenendo che violava i termini dei contratti di gas che richiedono la vendita in euro o dollari. Ma il 28 marzo, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che la Russia "non è impegnata nella carità" e non fornirà gas all'Europa gratuitamente (cosa che farebbe se le vendite fossero in euro o dollari che attualmente non può usare nel commercio). Le sanzioni stesse sono una violazione dell'accordo di onorare le valute sui mercati globali.
Bloomberg riporta che il 30 marzo, Vyacheslav Volodin, speaker della camera bassa del parlamento russo, ha suggerito in un post su Telegram che la Russia potrebbe espandere la lista delle materie prime per le quali chiede il pagamento all'Occidente in rubli (o oro) per includere grano, petrolio, metalli e altro. L'economia russa è molto più piccola di quella degli Stati Uniti e dell'Unione europea, ma la Russia è un importante fornitore globale di materie prime chiave - tra cui non solo petrolio, gas naturale e cereali, ma legname, fertilizzanti, nichel, titanio, palladio, carbone, azoto e metalli delle terre rare utilizzati nella produzione di chip per computer, veicoli elettrici e aerei.
Il 2 aprile, il gigante russo del gas Gazprom ha ufficialmente interrotto tutte le consegne all'Europa attraverso il gasdotto Yamal-Europe, un'arteria critica per le forniture energetiche europee.
Il professore britannico di economia Richard Werner chiama la mossa russa una mossa intelligente - un replay di ciò che gli Stati Uniti hanno fatto negli anni '70. Per ottenere le materie prime russe, i paesi "non amici" dovranno comprare rubli, facendo salire il valore del rublo negli scambi globali proprio come il bisogno di petrodollari ha sostenuto il dollaro americano dopo il 1973. In effetti, il 30 marzo, il rublo era già salito al livello di un mese prima.
Una pagina del manuale del "sistema americano
La Russia sta seguendo gli Stati Uniti non solo nell'agganciare la sua valuta nazionale alle vendite di una merce critica, ma in un protocollo precedente - quello che i leader americani del 19° secolo chiamavano il "Sistema Americano" di denaro sovrano e credito. I suoi tre pilastri erano (a) sussidi federali per i miglioramenti interni e per nutrire le industrie nascenti della nazione, (b) tariffe per proteggere quelle industrie, e (c) credito facile emesso da una banca nazionale.
Michael Hudson, professore di ricerca in economia e autore di "Super-Imperialismo: The Economic Strategy of American Empire" tra molti altri libri, nota che le sanzioni stanno costringendo la Russia a fare ciò che è stata riluttante a fare da sola - ridurre la dipendenza dalle importazioni e sviluppare le proprie industrie e infrastrutture. L'effetto, dice, è equivalente a quello delle tariffe protettive. In un articolo intitolato "L'impero americano si autodistrugge", Hudson scrive delle sanzioni russe (che in realtà risalgono al 2014):
La Russia era rimasta troppo affascinata dall'ideologia del libero mercato per prendere misure per proteggere la propria agricoltura o industria. Gli Stati Uniti hanno fornito l'aiuto necessario imponendo alla Russia l'autosufficienza interna (tramite le sanzioni). Quando gli stati baltici hanno perso il mercato russo per il formaggio e altri prodotti agricoli, la Russia ha rapidamente creato il proprio settore caseario e lattiero-caseario - mentre diventava il principale esportatore di grano del mondo.
La Russia sta scoprendo (o è sul punto di scoprire) che non ha bisogno di dollari statunitensi come supporto per il tasso di cambio del rublo. La sua banca centrale può creare i rubli necessari per pagare i salari interni e finanziare la formazione di capitale. Le confische statunitensi possono quindi portare la Russia a porre fine alla filosofia monetaria neoliberale, come Sergei Glaziev ha a lungo sostenuto a favore della MMT [Modern Monetary Theory]. ...
Ciò che i paesi stranieri non hanno fatto da soli - sostituendo il FMI, la Banca Mondiale e altre braccia della diplomazia statunitense - i politici americani li stanno obbligando a fare. Invece dei paesi europei, del Vicino Oriente e del Sud Globale che si staccano per il loro calcolo dei loro interessi economici a lungo termine, l'America li sta allontanando, come ha fatto con la Russia e la Cina.
Glazyev e il reset eurasiatico
Sergei Glazyev, menzionato da Hudson sopra, è un ex consigliere del presidente Vladimir Putin e il ministro per l'integrazione e la macroeconomia della Commissione economica eurasiatica, l'organo di regolamentazione dell'Unione economica eurasiatica (UEE). Ha proposto di utilizzare strumenti simili a quelli del "Sistema Americano", tra cui la conversione della Banca Centrale della Russia in una "banca nazionale" che emette la propria valuta e credito per lo sviluppo interno della Russia. Il 25 febbraio, Glazyev ha pubblicato un'analisi delle sanzioni statunitensi intitolata "Sanzioni e sovranità", in cui ha dichiarato:
[Il danno causato dalle sanzioni finanziarie statunitensi è inestricabilmente legato alla politica monetaria della Banca di Russia .... La sua essenza si riduce ad uno stretto legame tra l'emissione del rublo e i guadagni delle esportazioni, e il tasso di cambio del rublo con il dollaro. Di fatto, si sta creando una carenza artificiale di denaro nell'economia, e la rigida politica della Banca Centrale porta ad un aumento del costo dei prestiti, che uccide l'attività commerciale e ostacola lo sviluppo delle infrastrutture nel paese.
Glazyev ha detto che se la banca centrale sostituisse i prestiti ritirati dai suoi partner occidentali con i propri prestiti, la capacità di credito russa aumenterebbe notevolmente, impedendo un calo dell'attività economica senza creare inflazione.
La Russia ha accettato di vendere petrolio all'India nella sua valuta sovrana, la rupia, alla Cina in yuan e alla Turchia in lire. Queste valute nazionali possono poi essere spese per i beni e i servizi venduti da questi paesi. Probabilmente, ogni paese dovrebbe essere in grado di commerciare nei mercati globali nella propria valuta sovrana; questo è ciò che è una valuta fiat - un mezzo di scambio sostenuto dall'accordo della gente di accettarlo al valore per i loro beni e servizi, sostenuto dalla "piena fede e credito" della nazione.
Ma questa sorta di sistema di baratto globale si romperebbe proprio come fanno i sistemi di baratto locali, se una parte dello scambio non volesse i beni o i servizi dell'altra parte. In quel caso, una qualche valuta di riserva intermedia sarebbe necessaria per servire come mezzo di scambio.
Glazyev e le sue controparti stanno lavorando su questo. In un'intervista tradotta pubblicata su The Saker, Glazyev ha dichiarato:
Attualmente stiamo lavorando su un progetto di accordo internazionale sull'introduzione di una nuova moneta di regolamento mondiale, ancorata alle valute nazionali dei paesi partecipanti e ai beni scambiati che determinano valori reali. Non avremo bisogno di banche americane ed europee. Un nuovo sistema di pagamento basato sulle moderne tecnologie digitali con una blockchain si sta sviluppando nel mondo, dove le banche stanno perdendo la loro importanza.
La Russia e la Cina hanno entrambi sviluppato alternative al sistema di messaggistica SWIFT da cui alcune banche russe sono state bloccate. Il commentatore londinese Alexander Mercouris fa l'interessante osservazione che andare al di fuori di SWIFT significa che le banche occidentali non possono tracciare gli scambi russi e cinesi.
L'analista geopolitico Pepe Escobar riassume i piani per un reset finanziario eurasiatico/cinese in un articolo intitolato "Say Hello to Russian Gold and Chinese Petroyuan". Egli scrive:
E' stato un lungo periodo di tempo, ma finalmente alcuni elementi chiave delle nuove fondamenta del mondo multipolare si stanno rivelando.
Venerdì [11 marzo], dopo una riunione in videoconferenza, l'Unione Economica Eurasiatica (EAEU) e la Cina hanno concordato di progettare il meccanismo per un sistema monetario e finanziario internazionale indipendente. L'EAEU è composta da Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Bielorussia e Armenia, sta stabilendo accordi di libero scambio con altre nazioni eurasiatiche, e si sta progressivamente interconnettendo con la Belt and Road Initiative (BRI) cinese.
Per tutti gli scopi pratici, l'idea viene da Sergei Glazyev, il più importante economista indipendente russo ....
Abbastanza diplomaticamente, Glazyev ha attribuito la fruizione dell'idea alle "sfide e rischi comuni associati al rallentamento economico globale e alle misure restrittive contro gli stati dell'EAEU e la Cina".
Traduzione: poiché la Cina è una potenza eurasiatica quanto la Russia, hanno bisogno di coordinare le loro strategie per aggirare il sistema unipolare degli Stati Uniti.
Il sistema eurasiatico sarà basato su "una nuova valuta internazionale", molto probabilmente con lo yuan come riferimento, calcolato come un indice delle valute nazionali dei paesi partecipanti, così come i prezzi delle materie prime. ...
Il sistema eurasiatico è destinato a diventare una seria alternativa al dollaro USA, in quanto l'EAEU può attrarre non solo le nazioni che hanno aderito alla BRI ... ma anche i principali attori della Shanghai Cooperation Organization (SCO), nonché l'ASEAN. Gli attori dell'Asia occidentale - Iran, Iraq, Siria, Libano - saranno inevitabilmente interessati.
Privilegio esorbitante o onere esorbitante?
Se questo sistema ha successo, quale sarà l'effetto sull'economia statunitense? Lo stratega degli investimenti Lynn Alden scrive in un'analisi dettagliata intitolata "The Fraying of the US Global Currency Reserve System" che ci sarà un dolore a breve termine, ma, nel lungo periodo, ne beneficeranno gli Stati Uniti. L'argomento è complicato, ma la linea di fondo è che il dominio della valuta di riserva ha portato alla distruzione della nostra base produttiva e all'accumulo di un enorme debito federale. Condividere il carico della valuta di riserva avrebbe l'effetto che le sanzioni stanno avendo sull'economia russa - alimentando le industrie nazionali come farebbe una tariffa, permettendo alla base produttiva americana di essere ricostruita.
Altri commentatori dicono anche che essere l'unica valuta di riserva globale è meno un privilegio esorbitante che un peso esorbitante. Perdere questo status non metterebbe fine all'importanza del dollaro americano, che è troppo pesantemente incorporato nella finanza globale per essere sloggiato. Ma potrebbe significare la fine del petrodollaro come unica valuta di riserva globale, e la fine delle devastanti guerre del petrolio che ha finanziato per mantenere il suo dominio.
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