di Christian Rappaz
L'ILLUSTRÈ - Economia
Pubblicato giovedì 23 gennaio 2020 alle 08:45 . Lettura 11 minuti
Fonte: https://www.illustre.ch/magazine/face-obscure-bns
La Banca nazionale svizzera (BNS) vanta utili record e un tesoro bellico di oltre 170 miliardi di franchi. Questi soldi sono stati acquisiti con entrate che non sono affatto universalmente accettate, eppure non stiamo per vedere la luce del giorno. L'indagine polare nel cuore della più segreta delle nostre istituzioni.
Quasi 25 miliardi nel 2016, 54 miliardi nel 2017, 49 miliardi nel 2019. A parte un piccolo rallentamento nel 2018 (15 miliardi di perdite), la nostra banca nazionale sta accumulando profitti da diversi anni, facendo sembrare patetico il miglior commerciante del pianeta. Per poco, sembra che al grande casinò dei mercati finanziari, l'istituzione gestita dal 2012 dal 57enne Thomas Jordan di Biel/Bienne, quasi ogni volta vince.
C'è uno stivale segreto nascosto dietro le spesse mura dell'imponente Bundesplatz? È impossibile scoprirlo, perché la banca centrale coltiva la segretezza e impone la legge del silenzio.
Esempio: il verbale della sua assemblea generale. È accessibile solo sul posto, in una stanza separata e per un periodo di tempo limitato, con il divieto di prendere appunti o di scattare foto, anche se i dibattiti sono trasmessi in diretta su internet. Andate e capite.
Esempio 2: in risposta alla nostra lunga serie di domande, la BNS ha risposto in modo molto evasivo, dando un calcio alle domande più delicate con il suo slogan: "La BNS non comunica su questo argomento".
Melk Thalmann: Top secret. Chi è (o chi sono) l'intermediario (o gli intermediari) che la Banca nazionale utilizza per investire nei combustibili fossili all'estero, soprattutto negli Stati Uniti? Questo è un mistero.
In altre parole, per avere un'immagine obiettiva del funzionamento della BNS, bisogna essere in grado di farne un'argomentazione concreta. Tanto più che i governi cantonali, soprattutto i grandi riciclatori di denaro, non fanno grandi sforzi per eliminare la vaghezza.
Come Pascal Broulis, il ministro delle finanze del Cantone di Vaud, al quale abbiamo formalmente allertato e che ci ha semplicemente rinviato alla Direzione generale della banca e al Consiglio federale, ammettendo di non essere un membro fedele dell'assemblea generale della banca centrale, anche se il suo Cantone è il terzo più dotato di azioni della banca centrale (3,4% del capitale).
Pascal Broulis non è solo. Di norma, i consiglieri di Stato affidano questa rappresentanza ai dipendenti della loro amministrazione. Si tratta di una "consuetudine" contraria all'articolo 37 della legge sulla Banca nazionale (LBN), che prevede che un azionista possa essere rappresentato da un altro azionista, da un altro consigliere di Stato o dal rappresentante ufficiale degli azionisti, ma non da un funzionario. In breve.
Le questioni discusse quel giorno, tuttavia, riguardano tutti i cittadini, che sono costretti a riporre la loro cieca fiducia nel loro istituto monetario. Ad esempio, quanti degli 8,5 milioni di cittadini svizzeri sanno che la Banca nazionale ha investito 16'500 dollari per ogni testa di tubo in azioni sui mercati finanziari statunitensi con i loro soldi? Quanti di loro sanno che dei 140 miliardi che ha investito in circa 2.600 aziende in Nord America, quasi 7 miliardi sono investiti in circa 2.600 aziende di combustibili fossili? Intendo il gas e l'olio di scisto, il carbone, le sabbie bituminose e l'uranio.
>> Elenco completo disponibile su 2000watts.org
Questi investimenti, tuttavia, sono in contrasto con le linee guida della banca e con la propria carta ambientale, a cui è soggetta. La normativa vieta "gli investimenti in aziende che causano sistematicamente gravi danni all'ambiente".
In risposta a questa inosservanza delle regole, Adèle Thorens, consigliera di Stato verde del Cantone di Vaud, è intervenuta più volte davanti alle Camere federali, presentando un'iniziativa parlamentare per cercare di costringere la BNS a investire in settori più sostenibili. L'argomentazione che è stata avanzata è presumibilmente potente: "Con i suoi investimenti negli Stati Uniti, la Banca nazionale emette tanta CO2 quanta ne emette l'intera Svizzera. Così facendo, aiuta a posizionare il mondo su una traiettoria di 4-6 gradi di aumento della temperatura", ha martellato a casa il parlamentare, citando un rapporto degli Artigiani della Transizione. Questo nel giugno 2017, quando gli investimenti in questione hanno raggiunto "solo" il picco di 64 miliardi. "Nonostante questi argomenti scioccanti, abbiamo sempre perso contro il Consiglio federale e il Parlamento", ha deplorato Lisa Mazzone Verde, consigliera di Stato di Ginevra.
"Sono caduto dalla sedia. Nel 2015, quando ho chiesto spiegazioni, la Banca nazionale non sapeva che stava investendo nei combustibili fossili in Nord America", dice Laurent Horvath, un economista specializzato in geopolitica.
Da ciò si può concludere che la BNS è l'azienda più inquinante della Svizzera, un passo che alcuni non esitano a compiere. Questo è il caso di Laurent Horvath. Apolitico e totalmente indipendente, l'economista vallesano studia da vent'anni l'impatto dell'energia sull'economia mondiale. E' stato lui a piantare il chiodo. "La BNS non solo si fa beffe delle proprie regole, ma il suo impegno nei confronti dei combustibili fossili le fa anche perdere molto denaro. Circa 1,5 miliardi dal 2014. Trenta società statunitensi sono fallite nel 2019 nel settore dell'olio di scisto e del gas. E la tendenza è in crescita", afferma lo specialista in geopolitica energetica globale.
E non è tutto. "Tra le altre 2500 aziende statunitensi che la Banca nazionale sostiene finanziariamente, alcune di esse sono in diretta concorrenza con le aziende svizzere. Mentre è molto difficile raccogliere fondi per questi ultimi, la nostra banca centrale sta versando milioni di euro ai loro concorrenti nordamericani. Questa strategia contribuisce alla distruzione di posti di lavoro nel nostro Paese", continua il fondatore del sito 2000watts.org, trasmesso dal nostro collega Le Temps. Il Consiglio federale, il Parlamento, i Cantoni e gli azionisti della BNS dovrebbero essere a conoscenza di questa situazione. Stranamente, nessuno riesce a trovare nulla di cui lamentarsi.
Da parte sua, pur ripetendo che non comunica sulla natura dei suoi investimenti, la BNS passa la patata bollente al Parlamento. "L'attuazione degli accordi internazionali e la loro trasposizione nel diritto nazionale è di competenza della sfera politica. Spetta quindi al legislatore recepire l'Accordo di Parigi sul clima nella legislazione svizzera, in questo caso nella legge sul CO2. La Banca nazionale investe una parte delle sue riserve di valuta estera in azioni che sono incluse negli indici borsistici di riferimento e che sono emesse da società di paesi industrializzati ed emergenti", ci ha comunicato l'Ufficio stampa della Banca nazionale.
Melk Thalmann: La BNS è una società per azioni che oggi sembra essere controllata da azionisti privati. Secondo la Handelszeitung, la quota dei Cantoni è aumentata dal 54,94% al 49,6% in seguito alla vendita di azioni di diverse banche cantonali.
"Nel 2015, quando gli ho chiesto degli investimenti nei combustibili fossili, sono caduto dalla sedia. Ovviamente la BNS non sapeva di cosa stessi parlando", ricorda Laurent Horvath, anch'egli laureato in MBA presso l'Università di Dallas e la Xavier University (Ohio), che ha inviato all'istituto un elenco completo delle società interessate con il numero di azioni e gli importi investiti per... informarlo! Questa situazione ubuesca si spiega con il fatto che la banca centrale incarica consulenti esterni di effettuare i suoi investimenti all'estero.
"Questi compiti sono svolti da fornitori di servizi specializzati", dice Alain Kouo, responsabile delle comunicazioni. "La Banca nazionale si basa sulle loro raccomandazioni per decidere se escludere determinate imprese. Questi intermediari applicano i principi d'investimento definiti dalla BNS sotto ogni aspetto", afferma la BNS con sconcertante fiducia.
Decine di miliardi di dollari: chi sono questi agenti esterni? "La BNS in genere non rivela la propria identità", dice Alain Kouo, non a caso. "Non so perché questo segreto sia custodito così bene come la ricetta della Coca-Cola", lamenta Laurent Horvath, prima di chiedere: "La BNS ha qualche motivo per nasconderlo? Secondo me, solo un'entità americana molto specializzata può investire in un settore come quello del petrolio e dello shale gas".
Stanno emergendo diversi nomi. Ma nel gioco delle previsioni, è BlackRock, il gigante americano della gestione patrimoniale, che viene fuori più regolarmente. Un manager che ultimamente è stato molto offensivo nelle sue comunicazioni, diffondendo il messaggio che ora si impegnerà a fondo per gli investimenti sostenibili. Un'affermazione che lascia Laurent Horvath più che scettico. "Chiedo di vedere per crederci. BlackRock è uno dei campioni mondiali nel finanziamento dei combustibili fossili. Sei dei 18 membri del suo consiglio di amministrazione sono "sposati" con il petrolio", dice l'economista. Forse è solo una coincidenza, ma da quando Philipp Hildebrand, il predecessore di Thomas Jordan, si è unito a BlackRock, di cui è ora vicepresidente, il patrimonio di combustibili fossili della BNS è passato da 1,5 miliardi e mezzo a quasi 7 miliardi di dollari.
Già autore di due libri, "Le Crépuscule de la Banque nationale" e "Après la crise" (Xenia), l'economista di Neuchâtel Vincent Held pubblica questa settimana il suo terzo libro, "Une Civilisation en crise".
Non è la prima volta che il nome BlackRock circola in giro per la BNS. Già nel 2012 il consigliere nazionale dell'UDC Christoph Mörgeli ha chiesto conto al Consiglio federale. All'epoca la sua domanda riguardava un presunto coinvolgimento del gigante statunitense da parte della BNS, allora guidato da un certo Philipp Hildebrand. Il suo presunto compito era quello di trovare una soluzione alla minaccia di fallimento che minacciava UBS sulla scia della crisi dei subprime. Mörgeli e il popolo svizzero non avranno alcuna risposta. "Il Consiglio federale si è rifiutato di parlare e l'inchiesta è stata chiusa senza data né motivo", afferma l'economista di Neuchâtel Vincent Held, autore del libro "Une Civilisation en crise ".
Quattro anni dopo, Larry Fink stesso, fondatore e capo della BlackRock, ha sollevato il mistero. Il 13 giugno 2016, presso la RTS TJ, ha confermato che la sua società era stata effettivamente assunta dalla BNS per risolvere il caso UBS. "Sono passati dieci anni e non sappiamo ancora nulla del costo di questo mandato e di come è stato pagato", ha osservato Vincent Held, osservando che Christoph Mörgeli è rapidamente scomparso dall'arena politica dopo aver osato fare domande, mentre Philipp Hildebrand è stato assunto da BlackRock. "Ma forse sono solo grandi coincidenze", sorride il nativo di Neuchâtel.
Qualche mese fa la Banca nazionale ha annunciato di aver aderito alla Rete per rendere più verde il sistema finanziario, una rete di banche centrali il cui obiettivo è quello di "rendere verde" il sistema finanziario globale. "Grazie a questa struttura, stiamo acquisendo nuove conoscenze in settori in cui ci manca ancora l'esperienza. Stiamo anche collaborando alla ricerca nel campo del cambiamento climatico e del suo potenziale impatto sulla politica monetaria", afferma Alain Kouo. Questo è un segnale positivo per i Verdi, ma aspettano misure concrete prima di rivendicare la vittoria. "Dopo le loro azioni presso le filiali di UBS e del Credit Suisse, è solo questione di tempo prima che gli attivisti del clima trovino la chiave giusta per entrare alla BNS", afferma Laurent Horvath.
Keystone: Il 12 gennaio 2012 Philipp Hildebrand, coinvolto in un affare di negoziazione di valuta, sarà costretto a dimettersi dalla carica di presidente della BNS.
Oggi il landerneau politico svizzero è alle prese con un'altra questione: la ridistribuzione degli utili della banca centrale. L'articolo 99 della Costituzione è chiaro: "La BNS deve ridistribuire i due terzi dell'utile netto ai Cantoni". Un favore ai Cantoni come compensazione per la perdita del loro potere di signoria sulle banche cantonali, dopo aver concesso alla BNS il monopolio della creazione di moneta in banconote. Ciononostante, in base a un accordo negoziato ogni quattro anni con l'Ufficio federale delle finanze, la Banca nazionale verserà solo 2 miliardi di franchi ai Cantoni e alla Confederazione. "In pratica, la BNS non versa nemmeno un soldo, poiché questo importo corrisponde agli interessi negativi che riscuote, in particolare dalle casse pensioni, cioè dalle nostre rendite", afferma Vincent Held.
Da alcuni anni si chiede un cambiamento nella distribuzione degli interessi. Il collettivo AAA+ della Svizzera romanda, azionista della banca, ritiene, ad esempio, che nessun accordo o addirittura nessuna legge possa rendere nullo un articolo costituzionale. Sulla base di questo ragionamento, il deputato ginevrino Patrick Dimier ha addirittura dichiarato davanti al Gran Consiglio che nel corso degli anni la BNS ha accumulato un debito di 400 miliardi di franchi nei confronti del popolo svizzero. Si tratta di una visione che i Cantoni chiaramente non condividono, in nome della sacrosanta indipendenza della loro banca nazionale. Fino a quando...?
Editoriale: "Vespasien, la BNS e Roger Federer" di Michel Jeannneret
L'espressione è vecchia di due millenni. È il suo peso. Lo dobbiamo all'imperatore Vespasiano. Per riempire le casse dell'impero, il fondatore della dinastia Flavia aveva introdotto molte tasse, tra cui una sull'urina. Al figlio Tito, che faceva notare che la brava gente si prendeva gioco di quest'ultimo, l'imperatore avrebbe messo una moneta sotto il naso e avrebbe detto "non ha odore", da cui l'espressione "il denaro non ha odore", sottintendendo che l'origine del denaro è meno importante del fatto di averlo. Avere il più possibile.
Come tutti sanno, il tempo gli darebbe ragione. Innumerevoli fortune sono state fatte sulle spalle dei deboli, spesso a costo di lacrime e sangue, nelle imprese più sporche, lontane da ogni considerazione morale. Anche le istituzioni più rispettabili sono state colte nel gioco della massimizzazione del profitto contro ogni previsione. La nostra indagine sulla BNS dimostra che la venerabile istituzione che gestisce il nostro denaro, non accontentandosi di tenerlo accuratamente per sé, investe spudoratamente nei combustibili fossili - investimenti con, tra l'altro, rendimenti rischiosi.
Ma i tempi stanno cambiando. Questo è forse ciò che colpisce di più, eppure è ciò che è stato detto di meno. Il fatto che Roger Federer, il nostro grande campione di tennis che non si sofferma mai sulla sua fortuna personale, si sente in dovere di dire che solleverà questioni ambientali e morali con i suoi sponsor è un segno sicuro: a seconda della sua provenienza, il denaro comincia a puzzare. Sotto la pressione dei giovani e della strada, una parvenza di moralità sta tornando in auge, e gli inizi di una cattiva coscienza cominciano a farsi strada tra alcuni attori economici, dimostrando il peso dei consumatori. Il potere dei cittadini.
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